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LES PREMIERS PAS DE BABAR
Cet épisode raconte l'histoire des premiers jours de Babar avec sa mère et tous les autres éléphants dans la jungle, comment sa vie est soudainement transformée quand un chasseur tue sa mère et qu'il est obligé de se débrouiller tout seul.
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BABAR A LA VILLE
Obligé de fuir la jungle à cause du Chasseur, Babar part pour la ville, pour se retrouver dans un endroit tout aussi dangereux et troublant. Orphelin et sans défenses, Babar fait connaissance de la Vielle Dame qui lui apprend les habitudes de son monde avec l'ultime épreuve d'un dîner en son honneur.
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LE RETOUR DE BABAR
Babar quitte la Vielle Dame et la ville pour retourner dans la jungle et apporter ses nouvelles découvertes aux autres éléphants. Il découvre que même si ses amis fuient toujours devant le Chasseur, ils se refusent à essayer ses "nouvelles" idées.
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LE CHOIX DE BABAR
A l'occasion d'un bal au palais, les conseillers de Babar, Cornelius et Pompadour, mettent en péril la relation entre Babar et Céleste en obligeant Babar à inviter la fille d'un haut dignitaire à danser, plutôt que Céleste.
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LA CONQUETE DE LA LUNE
Babar souhaitait reconstruire un vieux théâtre à la mémoire de sa mère. Mais tous ses sujets s'enflamment pour la construction d'une fusée qui partirait pour la Lune, et qui coifferait au poteau celle de Rataxes.
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ON N'EST JAMAIS AUSSI BIEN QUE CHEZ SOI
Babar décide d'accueillir un jeune garçon du cirque au palais. Mais quand le garçon regrette sa décision et veut rentrer au cirque, il découvre qu'il est peut-être trop tard. Le cirque vient en effet d'être capturé par Rataxes.
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BABAR PIANISTE
Babar doit interpréter un duo au piano avec un grand pianiste lors d'un concert. Il refuse d'admettre que le morceau de musique choisi est trop difficile pour lui et en plus fait tout pour éviter de répéter. Mais il culpabilise tout de même. Et cela finit par rejaillir sur ses fonctions de Roi.
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L'AFFAIRE DE LA COURONNE
Quand la couronne de Babar disparaît, Zéphir s'improvise détective pour l'aider. Mais ils se mettent tous deux à paniquer quand ils découvrent que toutes les preuves concourent à accuser les amis les plus proches de Babar, et que le vol de sa couronne ne serait qu'une première étape avant de lui dérober le trône.
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LE FANTOME
Babar découvre que le "Fantôme" d'un ancien théâtre abandonné est en réalité un vieux musicien qui vit là en ermite. Il décide de l'aider à sortir de sa solitude. Malheureusement, le Fantôme s'offense de l'intervention de Babar et effraie tous ses amis, au point que ceux-ci demandent la destruction du théâtre.
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